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最全北溪二号事件梳理及其对外贸和跨境电商行业的影响

发布时间:2022-09-29 19:38:47

最近北溪二号事件,大家都揪着一颗心。很多的小伙伴问我这个事件对我们有什么影响。今天在这篇文章中,全面解析北溪二号,并回答小伙伴们的问题。

一、北溪二号

“北溪-2”指的是一条从俄罗斯绕过乌克兰、借道波罗的海直达德国的天然气管线,也是第二条贯穿波罗的海的俄罗斯-德国天然气海底管道。2018年5月,在德国政府批准开工之后,正式开始建设。它由两条并列着长达1200千米的管道组成,在俄罗斯芬兰湾边的乌斯季-卢加(Ust-Luga)入海,穿过芬兰、瑞典和丹麦的海上专属经济区,通向德国东北岸卢布明(Lubmin)。

“北溪-2”工程完全称得上是一项世纪工程,排水量超过40万吨,长382米的世界最大工程船“开拓精神号”(Pioneering Spirit)就是其施工船之一。在这里,上百名工人日夜无休轮班施工,把直径1.22米的金属管道分段焊接连为一体,再通过船头重达4000公吨的起重支架连贯伸向海洋中央。

按计划,“北溪-2”将在2022年建成运营,每年向欧洲输送多达550亿立方米的西伯利亚天然气。

工人正在接驳由德国连接至俄罗斯北溪二号天然气管道

二、北溪二号的来龙去脉

欧洲庞大的天然气进口源自20世纪60年代,最初依赖荷兰的气田和法国从阿尔及利亚进口。1966年,意大利和奥地利为了压低荷兰天然气价格,开始和苏联商谈进口计划。差不多同时,苏联修建了一条从本土通往捷克斯洛伐克的天然气管道,终点就在捷-奥地利边境。不过在那时,西德对进口天然气并不热衷:鲁尔区煤矿企业的利益,壳牌和埃索等巨型油气公司在荷兰的投资,都阻止着和苏联人的合作。

局面最终被社会民主党改变。1969年,巴伐利亚州找到时任外长的社会民主党人勃兰特,请后者放开苏联天然气进口。同年秋天,勃兰特成为西德总理。他一上台就推行和东欧国家关系正常化的“东方政策”(Ostpolitik),并拉开了苏联天然气进口的序幕。1973年,德国正式从管道引入苏联天然气,随后,短短10年,苏联天然气就占到了西德天然气消费的30%。

在铁幕另一边,1966年,第四代苏联最高领导人列昂尼德·勃列日涅夫上台。在经历了数年前的古巴导弹危机,经济改革后农业供给不足等问题,勃列日涅夫和他的同僚们期待“和平竞争”。在时任苏联中央计划委员会主席、石油工业部长巴依巴科夫(Nikolai Baibakov)的支持下,勃列日涅夫认定:向欧洲出售石油和天然气是“一箭多雕”之举——既可获得外汇,在国际市场上购买食物和消费品,又可引入欧美技术和资金帮助开发西伯利亚气田,还能通过供销关系维护和欧洲国家的外交稳定。

就这样,欧洲的需求和苏联的经济盘算一拍即合,在冷战中创造出了怪异的双边能源合作。这合作极其坚实,在1968年“布拉格之春”事件后,1979年苏联开启阿富汗战争后,1980年代苏联镇压波兰团结工会运动后,美国数次施压,希望欧洲在油气生意上制裁苏联,但欧洲都没有动摇。甚至,在这期间,1973到1974年的海湾石油危机和1979年的伊朗伊斯兰革命,变相还让苏联成为了欧洲油气供给的“最优选择”。

正如波恩政府的解释——“做生意的人不会互相开枪”(“Wer Handel miteinander treibt, schießt nicht aufeinander”),苏联与欧洲的天然气管道始终牢牢跨越在铁幕之上

德俄博物馆

三、北溪二号的现状

(1)两条北溪管道在事故发生时,并没有运营。北溪2号从来没有被批准过,也就从来没有向欧洲国家送过气。至于北溪1号,9月初,俄罗斯开始因设备故障而完全停止了这条天然气管道的输气。

(2)虽然没有运营,但两条管道中仍注满了天然气。这次导致的泄漏量非常大,据丹麦能源机构人员透露,受损管道的泄漏量非常大,仅北溪二号管道就可能需要一周才能停止排放天然气。甲烷气体的大规模泄漏可能带来巨大的安全和环境危害。

(3)据管道的运营商所称,北溪管道这次的损坏程度是“前所未有”的,将使得北溪1号管道在今年年底前再次运营的希望彻底破灭了。

(4)除了北溪一号管道,目前俄罗斯和欧洲之间仍然有一条天然气管道在运营。但是这条管道走的是陆路,需要通过乌克兰。

对于欧洲国家来说,通过管道进口俄罗斯天然气一直就是维持其国内产业发展和百姓供暖的重要来源。

特别是像德国这样的几乎没有核电的国家,2021年天然气占到其工业生产供暖和家庭供暖的比例高达约65%。像捷克、匈牙利和奥地利这样的纯内陆国家,他们的天然气来源几乎只能依靠管道,也将会是受影响最重的国家。

很多朋友告诉我,本次事件虽然不会立即对欧洲管道天然气供应造成重大影响,但随着今年冬天取暖高峰的到来,欧洲能源危机的威力会真正显现。

北溪二号现状图

四、欧洲天然气影响也许没有想象中那么大

全欧洲民众在今冬的艰难可能还未必让他们挨冻受罪,无法忍受。

首先,欧洲的天然气需求大部分用作直接供暖,欧洲不同区域国家所受影响不一。

对欧洲沿海国家如法国这样的核能大国来讲,其大部分供暖来源是通过电力的,而天然气(包括进口液化天然气)只占到全法国发电总能耗的约10%。而欧洲其他沿海国家如:西班牙、冰岛、克罗地亚、意大利、英国、挪威等,受本次危机的影响则会较小。

也就是说,俄罗斯的管道天然气供应是否彻底中断对法国这样的国家在今年冬天的供暖影响是相对较低的。

相反,对于欧洲的内陆国家诸如:捷克、奥地利、匈牙利、卢森堡、塞尔维亚、斯洛伐克、瑞士等则会产生产生较大的影响。

其次,欧洲至少还有三个“法宝”来应对俄罗斯供气的完全中断。

在介绍这些“法宝”之前,我们先来明确俄罗斯对欧洲天然气出口的“敞口”到底有多大。

据国际能源署的报告,2021年,欧洲从俄罗斯通过管道进口了约1030亿立方米的天然气。截至今年9月初,如果我们按照上文提到的今年欧洲已经缩减75%的进口量计算,则今年欧洲全年的进口量预计应该在257亿立方米,也就是说欧洲进口俄罗斯天然气的全年敞口会在近770亿立方米左右。

有了全年的数据,我们就可以假设欧洲今年10月~12月的天然气缺口状况以及应对措施。

现在我们就有了一个概念,假使欧洲和俄罗斯之间的天然气贸易保持目前情况不变,则今年第四季度,欧洲的天然气缺口可能约是64亿立方米;假使欧洲和俄罗斯之间的天然气贸易继续恶化导致完全中断,则四季度,欧洲最大缺口可能约为257.5亿立方米。

即便如此,今年冬天欧洲应对俄罗斯天然气缺口的能力主要在于三个方面。

第一步:通过进口更多液化天然气弥补俄罗斯管道天然气的中断。

据国际能源署预计,欧洲在2022年将走海路进口额外约410亿立方米的液化天然气,我们平均到第四季度就是额外102.5亿立方米。单单这一项措施就能应对目前欧洲和俄罗斯之间天然气缩减量,但还无法应对俄罗斯完全中断供气的情景。

第二步:工业企业利用石油和新能源替代天然气供暖。

据安得朗资本管理公司的创始人皮埃尔·安得朗近期发布的研究显示,截至9月初,欧洲的工业部门已经将35%的天然气消耗转向了石油,且额外的风能和太阳能发电能力预计将至

最后一步,欧洲国家呼吁民众减少取暖需求了。

其实,哪怕到了这一步,影响依然不是那么大。

据国际能源署测算,如果将欧洲冬季的平均室内恒定温度水平从去年的约22摄氏度降低1摄氏度,就能为欧洲的供暖需求节省约100亿立方米的天然气。而只要将室内恒定温度降低2.5度,就能够完全解决天然气的能源危机。

五、北溪二号对外贸和跨境的行业影响

1、长期:北溪管道事故,预期冲击大于现实影响,

  • 北溪事件前汇率:7.2507

  • 北溪事件后汇率:7.1449

在北溪二号事件之前,人民币已经对美元连续贬值近2个月了。不少外贸企业也大呼开心。

北溪二号事件一出来,人民币对美元马上升值到7.1449.

在全球局势进一步恶化的情况下,人民币恐将止住持续贬值的。

随着全球贸易环境亦将随着更加恶化,此时是中国在部分区域建立体系的历史机遇,是中国领先产业和中国领先企业在全球各个行业里建立新秩序的时机。

2、短期:外贸行业和跨境行业影响

  • 大宗商品承受较大压力

北溪天然气管道系统遭到破坏后,俄罗斯至欧洲的管道天然气输送量继续保持非常低的水平,这一态势或将在今年冬季持续。欧洲天然气价格暴涨已经是事实后,欧洲通胀预期进一步走高,欧洲央行加速收紧货币并激进加息,加剧了欧洲经济衰退的风险,大宗商品的需求将进一步下滑。

欧洲制造业面临困境。欧元区9月制造业PMI初值录得48.5,为27个月来新低。德国9月制造业PMI初值录得48.3,为27个月来新低。由于能源价格高,很多化工企业,包括化肥、有色等工业都处于半开半停的状态。欧洲市场电解铝、锌等品种供应收缩、需求下滑的格局或将持续。

  • 外贸行业将迎来小红利

海外品牌方备货需求与能源相关行业将迎来一定回升

受益于人民币贬值所刺激的海外品牌方短期积极备货,外贸商家将迎来一波小红利。

随着欧洲能源危机的愈演愈烈,光伏、风能等产业将继续高歌。

  • 跨境电商行业的较大红利机会

电热毯、保温杯、空气热泵之类的轻工制造产品出口额迎来集体爆发。


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