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一文读懂光伏产业链,成为新能源出口精英

发布时间:2022-07-27 20:28:07

一、光伏产业外贸出口趋势

光伏行业下半年需求向好,预计全年装机规模在 110-130GW。 海外方面,疫情对上半年海外光伏装机构成短期扰动,2020 年 1-5 月中国组件出 口规模达到 26.75GW,出口金额 63.89 亿美元,同比下降 14.79%。但光伏海外市 场整体表现出极强的韧性。2 月受国内疫情及春节影响,组件出口达到低谷;3 月复工复产情况良好,出口环比提升明显;4、5 月受海外疫情影响,出口数据有 所回落,但呈明显缩窄趋势。此外,荷兰、美国、智利、德国等国均实现出口大 幅增长。从组件厂商订单新签情况来看,下半年海外市场需求有望持续向好。

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二、产量规模再创新高

光伏组件是基于电池整合的具有封装及内部联结的,能单独提供直流电输出的、最小不可分割的光伏电池组合装置。光伏组件是太阳能发电系统中的核心部分,也是太阳能发电系统中最重要的部分。得益于全球光伏需求增长的推动,国内企业在近年来持续加大组件环节的投资和技术革新,近10年来生产成本持续下降,自动化、数字化程度不断提升。目前,我国已经发展成为全球光伏组件第一大制造国。

在组件供给方面,我国光伏组件生产近年来增势迅猛,2011年,全国组件总产量仅21GW,到2021年,我国组件产量已提升至182GW,同比增长46.1%。

三、光伏产业链示意图

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根据组件制造原材料的不同,组件可大致划分为晶硅组件和薄膜组件两大类:



我国多晶硅产业发展至今,现已占据全球领先地位,大致经历了 5 个阶段: 第一阶段(1957-1997 年):萌芽摸索期。我国早期的多晶硅工艺研究源于 20 世纪 50 年代,1955 年北京有色金属研究总院在缺少技术和资料的情况下,自行摸索 锌还原四氯化硅工艺(杜邦法)和氢还原四氯化硅工艺(贝尔法)。此后,739 厂、740 厂和 741 厂发展成为我国三大硅材料生产基地。彼时,多晶硅厂生产规 模较小、工艺技术落后、消耗大、成本高,全国的多晶硅总产能始终在年产数十吨的规模徘徊。

第二阶段(1997-2005 年):产业化起步期。自 1996 年开始,在国家经贸委的支持 下,峨眉半导体厂开始 100 吨/年多晶硅产业化关键技术研究。2002 年四川新光开 工建设国内首条千吨级多晶硅生产示范线,2005 年洛阳中硅投产 300 吨多晶硅产 业化项目,标志着我国打破国外的技术封锁,形成多晶硅规模化生产技术体系。 

第三阶段(2005-2009 年):蓬勃发展期。2005 年之后,受太阳能级多晶硅市场需 求影响和在多晶硅生产线示范项目的带动下,国内资本开始大举进入多晶硅领域, 多晶硅产业规模迅速扩大,年产量从两三百吨发展至两万吨,使得我国光伏产业 原材料的自给率由几乎为零提高至 50%左右,摆脱了光伏产业原材料依赖进口的 局面,为产业健康发展奠定了基础。同时,国内多晶硅生产技术实现快速突破, 采用改良西门子法的企业基本掌握千吨级规模化生产关键技术,关键设备的国产 化进程加速,生产工艺不断优化,大规模化生产的稳定性逐步提高。 

第四阶段(2009-2013 年):市场调整期。在多晶硅利润率大增的情况下,各路资本涌入多晶硅投资领域,使多晶硅产能虚增。2009 年“国发 38 号文”,将多晶硅行 业定为产能过剩行业,加上国外倾销压制和信贷紧缩使我国多晶硅产业陷入泥潭。 至 2013 年上半年,全国在产的多晶硅企业仅为 7 家,多数产能在 1000 到 3000 吨 之间的多晶硅工厂倒闭。 

第五阶段(2013 年至今):领先全球期。2013 年,国务院出台《关于促进光伏产 业健康发展的若干意见》,并发文将多晶硅从产能过剩行业中摘除,国内光伏市 场开始规模化扩大,再加上我国相继对美、韩、德等出台多晶硅反倾销、反补贴 等政策,我国多晶硅产业迎来黄金发展期。国内多晶硅市场需求开始扩大,产品 价格也逐步提升,国内多家多晶硅企业开始复产。同时,多晶硅生产布局更加优 化,逐步往能源价格洼地如西北等地区转移,生产设备也更为先进。

2019 年,全国多晶硅产量达 34.2 万吨,市场占比达 66.9%,产能总规模达 45.2 万 吨,占比达 69.2%,连续 7 年产量位居全球首位。

四、全球多晶硅产能根据产能规模和成本,可大致分为三大梯队

全球多晶硅产能根据产能规模和成本,可大致分为三大梯队:

 第一梯队:低成本产能,包括东方希望、大全新能源、通威股份、新特能源、新 疆协鑫 5 家厂商,预计现金成本在 7 美元/千克以内,2020 年总产能约为 35 万吨, 有效产能约为 30 万吨左右。 

第二梯队:中成本产能,包括徐州协鑫、亚洲硅业、天宏瑞科、马来西亚 OCI 和美国瓦克等,现金成本在 8-13 美元/千克之间,有效总产能约为 30 万吨左右。 

第三梯队:高成本落后产能,主要包括国内规模较小的产能和海外高成本产能, 现金成本在 13 美元/千克以上,正陆续停产或退出市场。

五、全球光伏组件出货量排名





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